Allemagne : Le marché du vin

L'Allemagne est une grande nation viti-vinicole, à la fois productrice et consommatrice de vin.

Avec une population de plus de 84,09 millions d’habitants en 2021, l’Allemagne constitue l'un des marchés viticoles les plus importants au monde. Le pays est en effet le quatrième marché mondial de consommation de vin derrière les Etats-Unis, la France et l'Italie. La consommation par habitant s'élève, sur la base des calculs de production de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) en 2021, à 27,5 litres par an en 2020 avec plus de 1,98 milliards de litres consommés ce qui correspond à une hausse de 0,2% sur l'année 2019 et à 8,46% de la consommation mondiale.

La consommation repose sur les importations, même si le marché est dominé par les vins allemands. Le pays est resté le 9ème producteur mondial de vin en 2020 avec 840 millions de litres produits (soit 2% de plus qu'en 2019). Le pays était aussi en 2020 le 9ème exportateur mondial en volume (une perte d'une place en un an) et le 8ème en valeur (stable sur 2019) avec 340 millions de litres pour 882 millions EUR. L'Allemagne aura perdu en 2020 sa place de premier importateur mondial de vins en volume au profit du Royaume Uni, mais sera resté le troisième en valeur avec 1,41 milliards de litres pour 2,57 milliards AUD, soit une baisse en valeur de 2,4% par rapport à 2019 (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Mature et très solvable, le marché allemand est inondé par l’offre internationale. On assiste à une reprise de la tendance à l’importation de vins d’entrée de gamme avec une baisse de la valeur des importations.

Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France est le second fournisseur de vin en valeur (28,1% de parts de marché) et le troisième en volume du pays (14,7%). Le pays a importé au total 218,66 millions de litres de vin français pour une valeur de 831,05 millions USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019 les importations de vin blanc et de vin rouge français ont diminué de 8,8% en volume mais augmenté de 1,7% en valeur (Douanes Françaises, 2020). Les vins du Nouveau Monde rencontrent également un succès certain sur ce marché et le segment des vins rouges est le plus développé (Afrique du Sud, Etats-Unis, Australie).

En 2020, l'Allemagne est restée le premier producteur mondial de riesling et le premier marché de consommation (avec la France) de vins pétillants, qui représentent par ailleurs 25% de la production totale de vin du pays.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
19.800 mhl 27,5 l/hab 8,5%*	43,0% 44,0% 13,0%		76,0% 21,0% 3,0%	0 0	8.400 mhl 3,2%* 42,4%**	13.831,4 mhl 71,2%**	1.737,8 mhl 12,6%***