Caractéristiques du vignoble | Production | Exportations
En 2023 le vignoble chinois aura représenté plus de 756.000 hectares, confirmant ainsi la fin de son développement régulier par un ralentissement commencé en 2018. Il a diminué de 2000 hectares sur les 12 mois précédents (Organisation internationale de la vigne et du vin - OIV, 2024). Cette superficie lui permet de représenter plus de 10,5% du vignoble mondial. Il s'agit donc du 3ème vignoble le plus important du monde derrière l'Espagne et la France, et du premier vignoble hors Europe. Les différents climats dans le pays permettent une large diversification de la production du vin. La surface plantée progresse chaque année.
La Chine possède 26 principales régions vitivinicoles, caractérisées par une répartition assez éparse (Decanter China, 2024). Les principales sont les suivantes :
Le nombre de domaines chinois a doublé en 10 ans et on en comptait en 2023 plus de 1680 domaines de production viticole. Parmi les groupes de production leaders, on trouve Changyu Pioneer Wine (Yantai Changyu Group Company Limited), China Great Wall Wine Co. Ltd. (groupe COFCO) et Dynasty Wine Ltd. - qui dominent la production - et auraient récolté plus de 30% du total des raisins chinois en 2021. 16 sociétés de production ont reçu de la part du gouvernement chinois la dénomination de "domaines" (Estate Wine) dans un effort visant a renforcer la notion de terroir.
Evolution des superficies du vignoble | 2018 | 2019 | 2020 |
Superficie (1000 ha) | 875,0 | 855,0 | 785,0 |
Part de la superficie du vignoble national dans la superficie du vignoble mondial (%) | 11,7 | 11,5 | 10,7 |
Source : Eurostat, OIV Statistical Report 2021 ; OIV Statistical Report 2021
Selon les données de l'Association chinoise des producteurs de boissons alcoolisées, la production nationale totale de vin en Chine a atteint 300 millions de litres en 2023 (ChemLinked, 2024). La production était de 660 millions de litres en 2020 d'après l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV, 2024), qui enregistre, elle, une production de 320 millions de litres pour 2023, soit 1,34% de la production mondiale et une baisse de plus de 33% sur l'année précédente.
En conséquence la Chine, qui reste de loin leader en Asie, n'a été en 2023 que le 15ème pays producteur mondial de vin (en perte de 3 place sur l'année 2022). La production annuelle de vin en Chine n'avait cessé d'augmenter depuis 1995, pour atteindre un pic d'1,35 milliard de litres en 2012 puis en 2014 avant de baisser progressivement depuis. Le nombre d'entreprises vinicoles possédant un volume de ventes annuelles de plus de 2 millions de CNY se comptent aujourd'hui par centaines. On comptait en 2024 plus de 600 domaines de production viticole dans plus d'une douzaine de provinces du pays. D'après les données 2024 de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la production annuelle de la Chine ne représentait plus que 47% d'une consommation nationale en forte baisse en 2023 (680 millions de litres) contre 60,3% en 2017.
La production viticole locale a bénéficié depuis les années 2008-2009 d'un saut qualitatif indéniable, même si la qualité du vin chinois dans son ensemble reste inégale. Auparavant, le vin local était presque exclusivement fabriqué à partir du vin importé (il s'agissait surtout de vins doux). En 2023, les vins secs et demi-secs représentaient toujours près de 60% de la production. Les vins sont davantage fabriqués à partir de raisins produits localement, et les techniques de vinification se sont également améliorées, notamment avec l'appui de vignerons occidentaux. La majorité des vins locaux contiennent toujours entre 30 et 40% de vins importés en vrac, puis assemblés localement pour devenir des vins chinois.
Les sociétés locales productrices de vins sont soit des joint-ventures, soit des sociétés chinoises qui ont adopté les méthodes de vinification étrangères. Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Co Ltd est resté l'un des leaders du secteur en 2023. Cinq autres sociétés dominent le marché chinois:
- Yantai Changyu Group, acteur central de l'industrie.
- Great Wall (COFCO Wine & Spirit) : Ce label basé dans la province de Hebei fait partie du groupe agro-alimentaire COFCO qui capte plus de 17% des parts du marché du secteur viticole national (mais plus de 30% dans le Sud du pays). Le groupe a également une position dominante en terme d'exportations chinoises ;
- Tonghua : La société représente près de 45% dans le nord du pays (part au niveau national : environ 14%). lus de 90% de ses ventes sont effectuées en ligne.
- Dynasty : Dynasty Fine Wines Group est le quatrième producteur le plus important avec une part de marché de 10%. Le groupe est leader dans l'est du pays (Shanghai, Hangzhou, Suzhou etc.). La société est organisée en joint venture avec la société Rémy Martin.
- Viennent ensuite Yantai Weilong Grape Wine Co avec 3,9% des parts de marché et Weitai Victor Winery avec 2%.
Evolution de la production de vin | 2018 | 2019 | 2020 |
Production de vin (milliers d'hectolitres) | 9.100,0 | 8.300,0 | 6.600,0 |
Part de la production nationale de vin dans la production mondiale de vin (en %) | 3,1 | 3,2 | 2,5 |
Source : OIV Statistical Report 2021
En 2023, le pays a exporté 3,27 millions de litres de vin pour une valeur totale de 37,73 millions USD (Comtrade, 2024). Les exportations ont ainsi diminué de plus de 21,8% en volume et de plus de 54% en valeur par rapport à 2021, signe que les vins exportés ont été de moins bonne qualité et se sont vendus moins cher sur le marché, la chute des exportations en valeur étant supérieure à celle en volume.
Entre 2021 et 2023, les exportations de vins embouteillés ont diminué de plus de 28,5% en volume et de plus de 56,5% en valeur, les exportations de vins en vrac ont augmenté de 30% en volume et de plus de 85,7% en valeur et les exportations de vins effervescents ont diminué de 16,7% en volume mais augmenté de 27,9% en valeur.
La majorité des vins exportés en 2023 (85% du volume) étaient des vins embouteillés. Les vins en vrac représentaient 4% du volume des exportations et les vins effervescents comptaient pour 3,1%.
2021 | 2022 | 2023 | |
Total |
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Vins tranquilles embouteillés |
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Vins tranquilles en vrac |
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Vins effervescents |
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Source : Comtrade
Selon les dernières données disponibles de COMTRADE, les principaux clients du pays étaient : Hong-Kong, la Corée du Nord, Singapour et la France. Hong-Kong représentait à elle seule 51,4% du volume et plus de 67,3% de la valeur des exportations de vin. La Corée du Nord était le second client du pays en volume (20,5% des parts de marché) et en valeur (7,13% des parts de marché).
Le pays a vendu des vins de moins bonne qualité à destination de la Corée du Nord, se négociant moins cher sur le marché puisque la part de marché de ce pays sur la valeur des exportations (7,1%) était inférieure à celle sur le volume (20,5%).
A l'inverse, le pays a vendu des vins de meilleure qualité à destination de Hong-Kong et de Singapour, se négociant plus cher sur le marché puisque les parts de marché de ces pays sur la valeur des exportations (67,3% et 5,9% respectivement) dépassaient celles sur le volume (51,4% et 4,3% respectivement).
Valeur (millions USD) | Part des exportations (%) | |
Hong Kong SAR, Chine | 25,40 | 67,32 |
Corée du Nord | 2,69 | 7,13 |
Singapour | 2,22 | 5,88 |
France | 1,91 | 5,06 |
Myanmar | 0,67 | 1,78 |
Autres | 4,84 | 12,83 |
Total | 37,73 | 100,00 |
Source : Comtrade
Note : données 2023
Volume (millions litres) | Part des exportations (%) | |
Hong Kong SAR, Chine | 1,68 | 51,38 |
Corée du Nord | 0,67 | 20,49 |
Singapour | 0,14 | 4,28 |
France | 0,10 | 3,06 |
Corée du sud | 0,08 | 2,45 |
Autres | 0,60 | 18,34 |
Total | 3,27 | 100,00 |
Source : Comtrade
Note : données 2023
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