Chine : La production et les exportations de vin

Caractéristiques du vignoble

En 2020 le vignoble chinois aura représenté plus de 785.000 hectares, confirmant ainsi la fin de son développement régulier par un ralentissement commencé en 2018. Il a augmenté de 4000 hectares sur les 12 mois précédents (Organisation internationale de la vigne et du vin - OIV, 2021). Cette superficie lui permet de représenter plus de 10,7% du vignoble mondial. Il s'agit donc du 3ème vignoble le plus important du monde derrière l'Espagne et la France, et du premier vignoble hors Europe. Les différents climats dans le pays permettent une large diversification de la production du vin. La surface plantée progresse chaque année.

La Chine possède 18 principales régions vitivinicoles, caractérisées par une répartition assez éparse. Les principales sont les suivantes :

• La région de TongHua : le cépage principal planté est le Vamurensis, qui supporte bien le climat froid de cette région ;
• La région de BoHaiWan : cette région s'étend sur plus de 25.000 hectares de vigne au total. Beaucoup de cépages y sont représentés, comme le Chardonnay, l'Italian Riesling, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Cabernet Gernischt, le Merlot, le Carignan et l'Ugni blanc. Cette région occupe deux tiers de la production du vin totale en Chine ;
• La région des coteaux de HuaiZhuo : cette région est idéale pour le raisin blanc. C'est une des meilleures régions vitivinicoles en Chine ;
• La région de QinXu : cette région est située en altitude, entre 800 et 900 m. Le climat est très doux, avec un ensoleillement important et des précipitations convenables. La richesse du sol y assure une bonne qualité de raisin ;
• La région de YinChuan : le climat y est très sec et caractérisé par une amplitude météorologique importante ;
• La région de GanSu – WuWei : c'est un domaine viticole récent qui se situe sur la route de la soie. Cette région est très sèche avec peu de pluie. Le sol y est pauvre mais s'adapte bien aux grands cépages. Il fait très chaud dans cette partie de la Chine en été (45°C). Les cépages comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc, le Grenache et le Syrah sont représentés dans cette région ;
• La région de ShiHeZi de XinJiang : elle possède une condition naturelle idéale, un climat doux, une pluviométrie modérée et un sol fertile, sans polluant. Les cépages principaux sont le raisin blanc chinois, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Chardonnay et le Pinot noir. Le Xinjiang dans son ensemble a développé une superficie de plus de 150.300 ha de vignes et représente la première région viticole du pays (Wine & Viticulture Journal, 2017).
• La région de MiLe à YunNan : le climat y est très variable. Le sol rouge de MiLe a une haute contenance d'acidité. Ici, les raisins rouges portent des couleurs très foncés. Actuellement, les cépages principaux sont le Cabernet Sauvignon et le Merlot ;
• La région de HuangHeGuDao : le climat y est très chaud et assure une pluie abondante. Les cépages poussent vite mais s'accompagnent de maladies et parasites. La qualité des raisins est mauvaise.

Le nombre de domaines chinois a doublé en 10 ans et on en comptait en 2021 plus de 1400 domaines de production viticole. Parmi les groupes de production leaders, on trouve Changyu Pioneer Wine (Yantai Changyu Group Company Limited), China Great Wall Wine Co. Ltd. (groupe COFCO) et Dynasty Wine Ltd. - qui dominent la production - et auraient récolté plus de 30% du total des raisins chinois en 2019. 16 sociétés de production ont reçu de la part du gouvernement chinois la dénomination de "domaines" (Estate Wine) dans un effort visant a renforcer la notion de terroir.

Production

La Chine a été en 2020 le 10ème pays producteur mondial de vin (stable sur l'année 2019) avec une part totale de 2,53% de la production mondiale (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). La production annuelle de vin en Chine n'a cessé d'augmenter depuis 1995 pour atteindre 1,35 milliard de litres en 2012 puis en 2014 avant de baisser progressivement depuis. En 2020, la production a été de 660 millions de litres, en baisse de plus de 16% sur 2019. Le nombre d'entreprises vinicoles possédant un volume de ventes annuelles de plus de 2 millions de CNY se comptent aujourd'hui par centaines. On comptait en 2020 plus de 600 domaines de production viticole dans plus d'une douzaine de provinces du pays. D'après les données 2020 de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la production annuelle de la Chine ne représentait plus que 53,2% de la consommation nationale (1,24 milliard de litres) contre 60,3% en 2017. Toutefois, une grand majorité du vin consommé en Chine en 2020 était encore produit localement.

La production viticole locale a bénéficié depuis les années 2008-2009 d'un saut qualitatif indéniable, même si la qualité du vin chinois dans son ensemble reste inégale. Auparavant, le vin local était presque exclusivement fabriqué à partir du vin importé (il s'agissait surtout de vins doux). En 2020, les vins secs et demi-secs représentaient toujours près de 60% de la production. Les vins sont davantage fabriqués à partir de raisins produits localement, et les techniques de vinification se sont également améliorées, notamment avec l'appui de vignerons occidentaux. La majorité des vins locaux contiennent toujours entre 30 et 40% de vins importés en vrac, puis assemblés localement pour devenir des vins chinois.

Les sociétés locales productrices de vins sont soit des joint-ventures, soit des sociétés chinoises qui ont adopté les méthodes de vinification étrangères. Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Co Ltd, avec des ventes en hausse de 2,4% en 2019, est resté le leader du secteur en 2019 (Euromonitor, 2020). Cinq autres sociétés dominent le marché chinois:

- Yantai Changyu Group : il s'agit d'un acteur central de l'industrie.
- Great Wall (COFCO Wine & Spirit) : Ce label basé dans la province de Hebei fait partie du groupe agro-alimentaire COFCO qui capte plus de 17% des parts du marché du secteur viticole national (mais plus de 30% dans le Sud du pays). Le groupe a également une position dominante en terme d'exportations chinoises ;
- Tonghua : La société représente près de 45% dans le nord du pays (part au niveau national : environ 14%). lus de 90% de ses ventes sont effectuées en ligne.
- Dynasty : Dynasty Fine Wines Group est le quatrième producteur le plus important avec une part de marché de 10%. Le groupe est leader dans l'est du pays (Shanghai, Hangzhou, Suzhou etc.). La société est organisée en joint venture avec la société Rémy Martin.
- Viennent ensuite Yantai Weilong Grape Wine Co avec 3,9% des parts de marché et Weitai Victor Winery avec 2%.

Exportations

En 2020, le pays a exporté 1,56 millions de litres de vin pour une valeur totale de 26,01 millions USD (Comtrade, 2021). Les exportations ont ainsi diminué de plus de 75,5% en volume et de plus de 92,9% en valeur par rapport à 2018, signe que les vins exportés ont été de moins bonne qualité et se sont vendus moins cher sur le marché, la chute des exportations en valeur étant supérieure à celle en volume.

Entre 2018 et 2020, les exportations de vins embouteillés ont diminué de plus de 78% en volume et de plus de 93,3% en valeur, les exportations de vins en vrac ont diminué de 25% en volume et de plus de 46,1% en valeur et les exportations de vins effervescents ont diminué de 10% en volume et de 8,6% en valeur.

La majorité des vins exportés en 2020 (85,2% du volume) étaient des vins embouteillés. Les vins en vrac représentaient 3,8% du volume des exportations et les vins effervescents comptaient pour 6,4%.

Evolution des exportations de vin

Source : Comtrade

Selon les dernières données disponibles de COMTRADE, les principaux clients du pays étaient : Hong-Kong, la France, Myanmar et la Corée du Nord. Hong-Kong représentait à elle seule 38,3% du volume et plus de 79,1% de la valeur des exportations de vin. La France était le second client du pays en volume (13,3% des parts de marché) et le troisième en valeur (2,6% des parts de marché).

Le pays a vendu des vins de moins bonne qualité à destination de la France et de la Corée du Nord, se négociant moins cher sur le marché puisque les parts de marché de ces pays sur la valeur des exportations (2,6% et 1,6% respectivement) étaient inférieures à celles sur le volume (13,3% et 11,8% respectivement).

A l'inverse, le pays a vendu des vins de meilleure qualité à destination de Hong-Kong, se négociant plus cher sur le marché puisque la part de marché de ce pays sur la valeur des exportations (76,1%) dépassait celle sur le volume (38,3%).

Les principaux clients en valeur

Source : Comtrade
Note : données 2020

Les principaux clients en volume

Source : Comtrade
Note : données 2020