Etats-Unis : Le marché du vin

Les Etats-Unis, grande nation viticole, sont un pays à la fois producteur et consommateur de vin, dotés du 6ème domaine viticole mondial (et du 3ème hors Union Européenne) avec 392 000 hectares en 2023 (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2024). Pays de 345,42 millions d'habitants en 2024, les Etats-Unis sont depuis 2013 le plus grand pays consommateur de vin dans le monde, avec plus de 3,33 milliards de litres de vin consommés en 2023, en retrait de 3% sur l'année précédente et une consommation de 12,3 litres par habitant et par an.

Les Etats-Unis sont aussi le 4ème pays producteur de vin derrière la France, l’Italie et l’Espagne, avec 2,43 milliards de litres produits en 2023 (en hausse de 8,5% sur 2022). Ils constituaient donc cette même année le plus grand vignoble de cuve hors Europe. Les vins californiens ont représenté plus de 83,5% du volume de la production de vin américaine et 95% de la valeur des exportations viticoles du pays (Wine Institute, 2024), ce qui a fait de cet Etat des Etats-Unis le 4ème producteur mondial derrière l'Italie, la France et l'Espagne (Wine Institute, 2024). Les raisins rouges comptaient pour environ 57% de la récolte, tandis que les cépages blancs représentaient 43% du total.

Le pays aura été en 2023 le 10ème exportateur mondial en volume avec 206,39 millions de litres de vin pour une valeur totale de 1,22 milliard USD (Comtrade, 2024).

Les Etats-Unis sont ouverts aux nouveaux vins, la clientèle ayant tendance à se rajeunir. Pour reconquérir les parts de nouvelles parts de marché, les vins français doivent s'adapter constamment aux spécificités du marché américain et offrir une meilleure visibilité auprès du consommateur. Selon les dernières données disponibles de Comtrade, l'Italie a été le premier fournisseur de vin des États-Unis en volume en 2023, avec 27,2% de parts de marché pour 333,8 millions de litres exportés, devant le Canada avec 18,3% de parts de marché. C'est la France (36,7%) qui a été le premier fournisseur en valeur devant l'Italie (31,8%). Plus de 77,5% des parts de marché en valeur auront été capté par trois pays seulement : la France, l’Italie et la Nouvelle-Zélande. Les Etats-Unis ont importé en 2023 pour une valeur totale de 1,71 milliard EUR de vin français. Entre 2021 et 2023, les importations totale de vins français ont diminué de plus de 58,1% en volume et de 33,5 % en valeur (Douanes Françaises, 2024).

Il est important de noter que l’impact multidimensionnel de la pandémie de COVID-19 aura marqué l’univers du vin et l’ensemble de ses acteurs à travers le monde, de sa production à sa consommation. Cette séquence, entre 2020 et 2023, se sera matérialisée par la plus grande baisse de la consommation mondiale depuis la Seconde Guerre Mondiale (-6,2% en volume), aura conduit à une chute spectaculaire de la demande de vin, à une modification profonde des habitudes de consommation (en accélérant en particulier la transition vers l'achat de vin en ligne), à une perturbation des chaînes d'approvisionnement ainsi qu’à la création de défis pour les producteurs du monde entier. Depuis, les bouleversements de l’univers du vin dans ce pays comme dans les autres, auront aussi montré ses capacités de résilience et d’innovation et créé de nouvelles opportunités d'adaptation et de croissance.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
33.300 mhl 12,3 l/hab 15,1%*	46,0% 45,0% 9,0%		62,0% 23,5% 14,5%	6,3 USD/hl 0,21 cents/l - 6,3 cents/l - 8,4 cents/l - 22,4 cents/l selon %vol et taille	24.300 mhl 10,2%* 73,0%**	12.265,8 mhl 36,8%**	1.663,8 mhl 13,6%***