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Dans cette page : Les procédures d'accès au marché | Distribuer un produit

 

Les procédures d'accès au marché

 
 

Les procédures douanières

Les procédures d'importation
Toutes les marchandises importées à Singapour sont réglementées en vertu de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe sur les produits et services (TPS) et de la Loi sur la réglementation des importations et des exportations.
Les marchandises importées sont assujetties à la TPS et / ou au paiement des droits. Un permis de douane est nécessaire pour comptabiliser le paiement des importations et des taxes.

Les marchandises suivantes sont passibles de droits de douane, et assujetties à la TPS et au droit :

  • Liqueurs alcoolisées
  • Produits du tabac
  • Véhicules à moteur
  • Produits pétroliers

Des taux de droits ad valorem ou spécifiques peuvent être appliqués pour les marchandises passibles de droits.
Tous les autres biens ne sont pas passibles de droits et n'entraînent que la TPS. La TPS est perçue à 7% de la valeur CAF (coût, assurance et fret), qui comprend les droits (s'il s'agit d'un bien passible de droits) et autres frais, coûts et dépenses accessoires à la vente et à la livraison des marchandises à Singapour, non indiqués sur la facture.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site des douanes de Singapour, qui fournit également un guide des importateurs.

Les procédures spécifiques à l'importation
Les marchandises contrôlées nécessitent une autorisation appropriée (notification préalable, licence ou certificat d'approbation) par les autorités compétentes avant d'être importées à Singapour. Veuillez consulter la liste complète des marchandises contrôlées et interdites sur le site des douanes de Singapour.
Importer des échantillons
Le régime d'importation / exportation temporaire (TIS) est conçu pour permettre aux commerçants d'importer temporairement des marchandises à des fins approuvées jusqu'à un maximum de 6 mois, avec suspension de la taxe sur les produits et services (TPS) et des droits (le cas échéant). Il s'applique aux marchandises entrant temporairement dans le pays pour réparation, représentation sur scène, etc. En utilisant un carnet ATA, les entreprises / exposants étrangers peuvent importer des produits dans le pays. Pour plus de détails, visitez la page dédiée sur le site Web des douanes de Singapour.
 
 
 

Les droits de douane et les taxes à l'importation

Le seuil douanier (à partir duquel des droits de douane sont exigés)
Pour les marchandises importées par la poste ou par avion, vous pouvez obtenir un allégement de la TPS pour des montants allant jusqu'à 400 SGD par envoi. Cependant, contrairement aux marchandises achetées à l'étranger, si la valeur dépasse 400 SGD, il n'y a pas d'allégement de la TPS et la TPS est payable sur la valeur totale de l'envoi.
Les voyageurs de bonne foi peuvent bénéficier d'un allégement de la TPS sur les marchandises destinées à leur usage personnel en fonction du temps passé loin de Singapour: 600 SGD pour ceux qui ont passé 48 heures ou plus en dehors de Singapour, ou 150 SGD si le voyage a duré moins de 48 heures.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page dédiée sur le portail officiel du gouvernement de Singapour.
Le droit de douane moyen (hors produits agricoles)
Singapour est exempte de droits de douanes sauf pour les produits comme les automobiles, le gasoil, le tabac et l'alcool. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Recueil des tarifs
Les produits soumis à des droits de douane plus élevés
Singapour est exempte de droits de douanes à l'exception des automobiles, du gasoil, du tabac et de l'alcool.
Les produits soumis à des droits de douane moins élevés
Ils sont accordés aux importations en provenance de pays avec lesquels Singapour a signé des Accords de libre échange. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site des douanes de Singapour.
La classification douanière
Singapour adopte les codes SH à 8 chiffres dans la nomenclature tarifaire harmonisée de l'ASEAN (AHTN), qui est basée sur les codes du système harmonisé à 6 chiffres de l'Organisation mondiale des douanes.
La méthode de calcul des droits de douane
Les droits de douane sont calculés Ad Valorem sur la valeur CAF des marchandises. Le Département des douanes et de l'accise se charge de l'implémentation des droits de douanes et des règlementations.
La méthode de paiement des droits de douane
La façon la plus efficace de payer les droits de douane est de passer par le GIRO (un mécanisme de débit direct électronique). 

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l'Association des banques de Singapour.

Les taxes à l'importation (hors taxes à la consommation)
Les marchandises qui entrent directement dans la zone de libre échange sont exemptées de TPS (taxes sur les produits et services). L'exemption n'est pas applicable lorsqu'ils sont introduits plus tard sur le territoire singapourien. Une TPS à un taux de 7% évalué sur le CAF + valeur des droits du produit devient alors applicable.
 
 

Les règles d'emballage et d'étiquetage

L'emballage
Les services douaniers sont très spécifiques sur la qualité des emballages et des étiquetages et ils devront répondre aux normes internationales.
Les langues autorisées sur les emballages et les étiquettes
Anglais
Les unités de mesures autorisées
Système métrique des poids et mesures.
Le marquage d'origine
La marque d'origine est obligatoire sur la nourriture importée, les médicaments, les liqueurs, les solvants et les peintures.
La réglementation concernant l'étiquetage
Les étiquettes devront indiquer ce qui suit :
- Nom et adresse du vendeur ou du fabriquant.
- Quantité nette en terme de normes métriques de poids et mesures.
- Le pays d'origine.
- Les paquets de nourriture portant les mentions de "enrichi," "fortifié," "vitaminé" doivent indiquer la quantité de vitamines et de minéraux ajoutés par unité métrique.
- Les matériaux d'étiquetage / emballage ne devront pas porter de référence aux maladies/états comme spécifié dans la législation sur les médicaments (publicité et vente)
Les réglementations spécifiques
Les articles comme la nourriture, les médicaments et les marchandises comme les graisses animales comestibles et non comestibles, les liqueurs, les peintures et les solvants nécessitent des étiquettes spéciales.

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Distribuer un produit

 

Le réseau de distribution

Les types de magasins

Hypermarchés
Un hypermarché est un grand magasin avec de grands aménagements pour la vente de détail, il combine donc supermarché et grand magasin. Les hypermarchés vendent une grande sélection de produits sous un même toit, qui vont de l'épicerie aux marchandises générales.
Giant Hypermarket, Singapore
Supermarchés
Il s'agit de grands magasins de vente de détail qui ont des coûts de fonctionnement plus bas, vendent à des prix plus bas et offrent une grande variété de biens de consommation courante comme des produits alimentaires.
Cold Storage Singapore, FairPrice Online, Tanglin Market Place
Grands magasins
Un grand magasin est un établissement de vente de détail qui se spécialise dans la vente d'une grande gamme de produits sans ligne de marchandise prédominante. Les grands magasins vendent en général des produits qui comprennent de l'habillement, des meubles, appareils électro-ménagers et d'autres lignes de produits sélectionnées comme de la peinture, matériel informatique, articles de toilette, cosmétiques, équipement photo, bijoux, jouets et équipement sportif.
Metro
Discounters
Un magasin discount (discounter) est un genre de grand magasin, qui vend des produits à des prix plus bas que ceux offerts par les magasins de grande distribution traditionnels. La plupart des magasins discount offrent tout un assortiment de marchandises ; d'autres se spécialisent dans un type de produits comme la bijouterie, l'équipement électronique ou les appareils électriques.
Mustafa Centre, Mega Discount Store Pte Ltd
Magasins de proximité
Ce sont de petits magasins ou boutiques souvent situés dans les zones résidentielles, les artères avec beaucoup de passage ou au coin et dans les stations essence. Ils vendent tous les types de biens de consommation courante comme le pain, le beurre, le papier, crayons, etc. Certains sont ouverts 24h/24 et 7j/7.
7-eleven, Cheers
Magasins spécialisés
Il s'agit de magasins qui ne s'occupent que d'une ou deux sortes de produits. Ils sont en général situés dans les centres commerciaux. Par exemple, les pharmacies, les épiceries, les magasins de prêt-à-porter, de jardinage, d'alcool, de bonbons, etc.
 

L'évolution du secteur de la vente au détail

Croissance et régulation
Selon l’USDA, les ventes au détail de produits alimentaires du pays ont dépassé 7 milliards USD en 2021, et selon les prévisions elles devraient atteindre 9 milliards USD en 2023. La plupart des ventes au détail de produits alimentaires à Singapour ont lieu dans des hypermarchés, des supermarchés et des supérettes modernes. Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires à Singapour est très développé et compétitif. L'industrie comprend une gamme de grands supermarchés / hypermarchés, de dépanneurs, de magasins traditionnels « mom and pop » et de détaillants spécialisés.
Les supermarchés restent le principal canal de la vente au détail de produits d'épicerie, tandis que la vente au détail de produits d'épicerie traditionnelle connaît un léger déclin, certains segments de la vente au détail traditionnelle tels que les marchés humides ayant du mal à rester compétitifs. En outre, un nombre croissant de supermarchés étendent leurs heures d'ouverture pour répondre aux besoins des consommateurs, augmentant ainsi la concurrence.

En général, les grandes chaînes de supermarchés et plusieurs détaillants haut de gamme importent des produits de type occidental directement des pays d'origine, des groupeurs et des distributeurs pour leurs propres points de vente, tandis que les petits détaillants achètent auprès de distributeurs locaux. Les produits achetés auprès des importateurs locaux comprendraient des produits de la région asiatique, des produits d'épicerie secs, des fruits tropicaux, du poulet et des morceaux de poulet congelés, du bœuf congelé, des sauces locales et des aliments ethniques.

L'épicerie en ligne est surtout populaire parmi les adultes actifs occupés qui n'ont pas à faire d'épicerie physique, car les consommateurs préfèrent généralement faire leurs achats physiquement dans les supermarchés et les dépanneurs car ils sont très accessibles et bien situés. Néanmoins, l'épidémie de COVID-19 et les restrictions suivantes ont propulsé les ventes en ligne. En mai 2022, les ventes au détail en ligne représentaient 12% des ventes au détail totales (Statistics Singapore). Les consommateurs cherchent également davantage de bonnes affaires et produits peu onéreux.

La commodité est le principal facteur d'achat à Singapour, en particulier pour les consommateurs qui travaillent à court de temps. Néanmoins, les tendances en matière de santé et de bien-être continuent de se renforcer, de sorte que les consommateurs sont plus disposés à dépenser pour des produits frais et sains. Certaines marques comme Little Farms et Ryan’s Grocery ont élargi leur offre aux produits biologiques et artisanaux.
Part de marché
Selon le dernier rapport du ministère américain de l'Agriculture, le secteur de la vente au détail à Singapour est dominé par trois acteurs clés:
•        NTUC Fair Price Cooperative: le plus grand détaillant de Singapour (supermarchés, hypermarchés, stations-service et dépanneurs, avec les marques FairPrice, FairPrice Finest, FairPrice Xtra et FairPrice Xpress supermarchés / hypermarchés), il détient une part de marché de 35%
•        Dairy Farm Group: supermarchés, hypermarchés, épiceries fines et dépanneurs avec des marques telles que Cold Storage, Market Place, supermarchés Giant, 7/11 dépanneurs. Il conserve une part de marché de 15%
•        Chaîne de supermarchés Sheng Siong: elle propose des supermarchés avec une expérience de marché « wet & dry », situés à travers l'île, principalement dans les quartiers de banlieue.

Les autres joueurs incluent:
•        Supermarchés Prime: avec 20 magasins, principalement situés dans les quartiers de banlieue, ciblant les consommateurs soucieux de leur budget
•        les magasins de détail japonais Meidi-Ya Singapore et Isetan Supermarket
•        Supermarché Mustafa dans « Little India », importation de plusieurs pays.

En ce qui concerne les épiceries traditionnelles, BreadTalk Pte Ltd continue de dominer le marché en termes de ventes.
Les organismes de la vente au détail
Association des détaillants de Singapour
Fédération des associations de commerçants
 

E-commerce

Accès à Internet
Les smartphones sont omniprésents dans le pays, car les Singapouriens les utilisent pour écouter de la musique, communiquer avec des amis, trouver des restaurants, obtenir les dernières actualités et acheter en ligne. Le pays possède l’une des infrastructures TIC les plus développées au monde avec un réseau national à très haut débit équipé en fibre optique haut débit. Selon l’Infocomm Media Development Authority (IMDA), 86% des ménages singapouriens sont connectés à internet. En décembre 2016, le taux de pénétration du mobile de Singapour atteignait 149,8% avec 3,4 millions d’abonnements 3G et 4,8 millions d’abonnements 4G. Les moteurs de recherche les plus utilisés sont Google (97,3%), Bing (1,25%), Yahoo! (0,9%), Yandex.Ru (0,33%), Baidu (0,09%) et DuckDuckGo (0,05%).
Le marché du e-commerce
Le marché du e-commerce singapourien est en croissance, aidé par son infrastructure TIC répandue, ultra rapide et fiable, à la connaissance de sa population sur les technologies, et au dévouement du gouvernement à s’engager dans l’économie digitale et à atteindre son objectif de devenir une Smart Nation. Les achats en ligne à Singapour ont triplé, passant de 1,1 milliard de dollars singapouriens à 3,5 milliards de dollars singapouriens en 2014 et devraient atteindre 46,3 milliards de dollars singapouriens en 2020. Le taux de pénétration du numérique dans les achats laisse présager une croissance, étant donné que ce taux était de 68,6% en 2018, un chiffre qui devrait atteindre 72,6% d’ici 2022. En 2018, les recettes du marché du e-commerce s’élevaient à 3 968 millions de dollars, et devraient afficher un taux de croissance de 9,5%, ce qui représentera un volume de marché de 5 705 millions de dollars d’ici 2022. Les acheteurs digitaux dépensent en moyenne 1 390 dollars et ce chiffre devrait atteindre 1 665 dollars d’ici 2020. Le taux d’adoption élevé des appareils mobiles stimulera le e-commerce mobile : 55% des acheteurs en ligne choisissent de faire leurs achats en utilisant leur appareil mobile, selon PayPal.
Ventes et clients du e-commerce
Le passe-temps favori des Singapouriens est le shopping, et le shopping en ligne est particulièrement populaire chez les jeunes adultes et les ménages à revenu élevé. Une étude de Visa a montré que 26% des Singapouriens achètent en ligne au moins une fois par semaine, le plus élevé en Asie du Sud-Est. Il n’y a pas d’inégalité hommes-femmes entre les acheteurs en ligne ; les hommes et les femmes se lancent dans le e-commerce singapourien de façon équitable, à l’exception de ceux entre 45-54 ans où il y a 50% plus de femmes que d’hommes. Les personnes de 25 à 44 ans sont celles qui achètent le plus fréquemment en ligne à Singapour, et en 2017, 33,4% des acheteurs avaient entre 25 et 34 ans. En 2018, le revenu moyen par utilisateur s’élevait à 1 001 dollars. Singapour possède les infrastructures de paiement électronique les plus abouties d’Asie du Sud-Est. Une étude réalisée par Payvision a montré que les ventes du e-commerce locales sont payées par carte de crédit ou par virements bancaires. Le paiement à la livraison n’est pas aussi courant à Singapour que dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Pour les achats transfrontaliers, les moyens de paiement préférés à Singapour sont les cartes de crédit et PayPal. 65% des acheteurs en ligne ont déclaré avoir acheté des chaussures, vêtements ou accessoires en ligne. Les vêtements sont la catégorie du e-commerce la plus populaire chez les femmes et les hommes achètent principalement des technologies ou des appareils électroniques personnels.
Réseaux sociaux
Les Singapouriens font partie des utilisateurs de médias sociaux les plus actifs au monde. Selon We Are Social, 70% des Singapouriens utilisent activement les médias sociaux à distance, soit plus du double de la moyenne mondiale de 34%. Le rapport indique également que plus de 3 Singapouriens sur 4 utilisent aujourd’hui les médias sociaux, en hausse de 22% par rapport à 2016, avec 800 000 nouveaux utilisateurs qui se sont ajoutés. Les réseaux sociaux les plus populaires sont Facebook (82,9%), YouTube (9,1%), Instagram (2,63%), Pinterest (2,42%), Twitter (1,74%) et Tumblr (0,51%).
 

La vente à distance

Les principales formes de vente à distance
Poste directe, télémarketing, vente à la télévision, par correspondance, centres d'appel et e-commerce.
Les types de produits
Cadeaux, cosmétiques, compléments de santé, papeterie, équipement de fitness, appareils électro-ménagers, sacs et accessoires.
L'évolution du secteur
Le secteur de la vente directe à Singapour est maintenant bien établi. Plus de 500.000 vendeurs directs dans le pays réalisaient ainsi plus de 430 millions USD de ventes en 2014. Ce secteur est bien soutenu par les sociétés de service dont la poste de Singapour, les centres d'appel des Telecoms, Teledirect, TNT International Mail, Ogilvy One et MMS Consultancy, parmi beaucoup d'autres. Le gouvernement de Singapour soutient aussi activement l'industrie grâce à son programme de marketing direct, en incitant les sociétés (avec des avantages financiers), à utiliser le marketing direct pour leurs activités commerciales. Pour plus d'information, consultez le site Internet de la Direct Selling Association of Singapour (DSAS).
Les entreprises du marketing direct
Association de marketing direct de Singapour
Association de vente directe de Singapour
 
 

Les intermédiaires commerciaux

Les sociétés de commerce
 
  • Type d'organisations
A Singapour, cela peut prendre la forme d'un agent ou d'un distributeur. L'agent agit en tant qu'importateur et en général, il achète les produits sur son propre compte et les stocke avant de les vendre à des détaillants ou à des utilisateurs finaux.
  • Les principaux acteurs
Vitol, Gunvor, Archer Daniels Midland, Wilmar.
Les grossistes
 
  • Type d'organisations
Il y a deux types de grossistes :
- Les grossistes en import-export. Ils sont particulièrement utiles pour leur organisation logistique, le traitement des informations, la promotion des produits et la sélection.
- Les grossistes normaux qui offrent principalement des services de logistique, stockent des marchandises de façon à fournir les détaillants quand ils en ont besoin.
Cependant, les chaînes de vente et de distribution à Singapour sont simples et directes.
  • Les principaux acteurs
Interlocal Exim Pte Ltd, Angliss Singapore, Pan Malayan Pharmaceuticals. Pour une liste des principaux grossistes voir ce lien.
 

L'agent commercial

Les avantages
Il peut être avantageux de nommer un agent commercial parce qu'ils comprennent bien le marché singapourien et peuvent s'occuper de vos intérêts en votre absence. De plus, à cause du rôle de Singapour comme plaque tournante régionale, la plupart des distributeurs locaux connaissent aussi les règles et règlementations de la distribution régionale.
Les points de vigilance
Il est bien sûr nécessaire de bien étudier la question avant de se lancer, mais la plupart des sociétés de Singapour sont sérieuses et agressives et lorsqu'il s'agit de représenter de nouveaux produits, elles répondent avec enthousiasme aux nouvelles opportunités.
Les éléments de motivation
Exclusivité, commissions plus élevées sur les ventes, primes pour avoir obtenu des cibles de vente, etc.
La commission
- De 3% à 10% pour les transactions habituelles, et de 10% à 20% pour les transactions occasionnelles
- 1 à 5% de le cas de matériaux en vrac (minerai de fer ou charbon)
- jusqu'à 25% dans le cas d'instruments d'analyse médicale, scientifique, de laboratoire ou de logiciels.
La rupture du contrat
Cela dépend des conditions générales du contrat. Mais si un agent local se rend devant la justice, la société étrangère peut s'attendre à bénéficier d'un jugement équitable.
Trouver un agent commercial
Alibaba
The Grid Singapour
 

Créer une unité commerciale

Les avantages
Mettre en place une unité commerciale dans le pays présente des avantages fiscaux.
Les points de vigilance
Mettre en place une unité commerciale à Singapour devra être considéré dans le cas de sociétés étrangères qui veulent mettre en place des intérêts commerciaux sur le long terme dans le pays.
De plus, il faut aussi être vigilent sur des facteurs comme le coût des espaces de bureau et la disponibilité de la main-d'oeuvre recherchée.
Les différentes formes d'implantation possibles
 
  • L'office de représentation
Un bureau de représentation peut permettre d'obtenir des données sur le marché et d'autres informations et de fournir l'aide nécessaire au niveau de la promotion et des services. Un bureau de représentation ne peut pas s'occuper de transactions commerciales ou générer de revenu, il ne peut donc pas gérer directement les commandes commerciales.
  • La succursale
Une succursale pourra prendre et remplir des commandes, mener un programme marketing complet, y compris la publicité, le recrutement d'une force de vente et réaliser des activités promotionnelles. Une succursale doit remplir un état financier auprès de l'ACRA.
  • La société
Mettre en place une entreprise en propriété exclusive demandera plus de temps et de dépenses, mais c'est un moyen efficace de garantir une meilleure protection pour les informations confidentielles, obtenir des crédits et pénétrer des marchés.
 

La franchise

L'évolution du secteur
Singapour regroupe une grande variété de concepts de franchise. Les franchises étrangères sont bien acceptées et les États-Unis sont de loin le plus grand pourvoyeur de franchises étrangères dans le pays. Bien que le marché soit saturé, les Singapouriens continuent de rechercher de nouveaux concepts de franchise à développer. Le succès de la vente d'une franchise à Singapour repose sur un certain nombre de facteurs, y compris le nom de marque, les coûts initiaux et les redevances, le caractère unique du concept et la flexibilité du contrat de franchise.

Avec son emplacement stratégique et son infrastructure bien développée, Singapour sert de vitrine régionale et de centre de distribution pour les franchiseurs étrangers souhaitant pénétrer les marchés asiatiques. En 2016, Singapour a attiré plus de 16,4 millions de visiteurs du monde entier. La société multi-ethnique du pays en fait également un endroit idéal pour les franchiseurs étrangers pour tester leurs concepts et en évaluer l'acceptation en Asie.

Les investisseurs à Singapour peuvent acheter des licences de franchises pour d'autres marchés du Sud Est Asiatique, et ne sont pas limités au marché singapourien.
Les grandes enseignes franchisées
McDonald's, restauration rapide
Starbucks, café
Ben and Jerrys, crèmes glacées
Carls' Jr., restauration rapide
Avis, Location de voitures
Hertz, Location de voitures
Contours Express, sport
Pour plus d'informations
Association de franchise et de licence à Singapour
 

Contactez l’équipe BNPP Trade Development pour vous accompagner à Singapour.

 
 

Consultez French Desk pour trouver les sociétés d'accompagnement à Singapour.

 

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