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Emirats Arabes Unis flag Emirats Arabes Unis : Les circuits de distribution

Dans cette page : Distribution | Vente à distance

 

Distribution

Les types de magasins

Les boutiques traditionnelles, échoppes du souk
Ces endroits sont très prisés par les consommateurs à bas revenue. Ils vendent des produits de basse ou de moyenne gamme.
Les centres commerciaux
Ils ont connu un essor fulgurant avec l'enrichissement du pays et le développement du tourisme. On y trouve de nombreuses boutiques franchisées.
Abu Dhabi Mall

Mall of the Emirates

Les boutiques spécialisées
Elles offrent des produits de luxe dans le domaine de la gastronomie, des alcools, des vêtements, des accessoires de mode, des montres, etc
Les magasins multi-produits et multimarques
Ce sont des "department stores" qui regroupent des rayons de produit s divers et multimarques.
Salam studios
Les shop in shop
Ce sont de grands "department stores" qui regroupent sur la même surface plusieurs  enseignes de produits de luxe dans un décor dédié à chaque marque. C'est le nouveau concept très en vogue à Dubaï.
Paris Gallery
Les boutiques des hôtels
Elles sont spécialisées dans les produits de luxe. Elles sont monopolisées par quelques agents-importateurs qui ont signé des contrats d'exclusivité avec les hôtels et les projets hôteliers en cours de réalisation.
Les supermarchés
Ils sont de plus en plus populaires. Le secteur est dominé par Carrefour et Casino. On y retrouve aussi Spinney
Carrefour Group

Spinney Group

 

L'évolution du secteur de la vente au détail

Croissance et régulation
Les Émirats arabes unis restent l'un des marchés les plus attrayants de la région pour les détaillants, derrière l'Arabie saoudite. Le marché de détail des EAU a été évalué à 22 milliards de dollars en 2020 (+14,4% par rapport à 2019) les ventes d'épicerie représentant 44,2% des ventes au détail, soit 9,7 milliards USD (USDA). Le secteur est en pleine croissance en raison de divers facteurs tels que l'augmentation du revenu par habitant, la croissance de l'industrie du tourisme et l'augmentation de la population expatriée. Selon Majid Al Futtaim, les dépenses de consommation ont augmenté de 14% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2019, l'économie continuant de se remettre de la pandémie de Covid-19.

Le pays reste très attractif pour les détaillants puisque 87,5% de la population vit dans les zones urbaines (Data Reportal, 2022). Les EAU ont une forte pénétration des supermarchés et des hypermarchés en raison du taux élevé d'urbanisation. En ce qui concerne la distribution alimentaire moderne, l'omnicanal (achat en ligne et hors ligne) devient une tendance croissante. Les Émirats arabes unis sont le marché du commerce électronique le plus avancé de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) et le secteur connaît un véritable boom. Plus de 95% des achats devraient être effectués en ligne d'ici 2040. Le commerce électronique de détail devrait croître de 60% pour atteindre plus de 8 milliards USD d'ici 2025 par rapport à 2021 (EZDubai et Euromonitor). Les dépenses des ventes de détail en ligne ont triplé au premier trimestre 2022 par rapport aux trois premiers mois de 2019, tirées par l'alimentation et les boissons et les secteurs des hypermarchés/supermarchés (Majid Al Futtaim).

Un certain nombre de méthodes de vente sont possibles dans les Émirats ; la vente directe n'est pas le modèle le plus développé. Le moyen le plus courant consiste à commercialiser des produits par l'intermédiaire d'agents commerciaux locaux. De nombreuses entreprises optent pour le choix d'un distributeur ou d'un agent commercial différent dans chaque émirat. Les importations et les exportations de produits alimentaires sont généralement confiées à des entreprises spécialisées dans ce domaine. Cependant, le gouvernement a récemment aboli le monopole des agents et a procédé à l'ouverture de ce secteur. Enfin, les entreprises ont tendance à utiliser la position géographique de Dubaï comme plaque tournante régionale pour y stocker leurs marchandises avant de les réexporter vers d'autres marchés, comme l'Inde ou l'Iran. Enfin, le modèle de la franchise est en pleine expansion.
Part de marché
Les supermarchés ont la plus grosse part de marché dans la distributiion. Ils sont suivis par les magasins de vente en vrac, les centres commerciaux , les marchés et foires et lesmagasins spécialisés. Les leaders du marché sont : Carrefour, Lulu Group, Union Co-operative Society, Abu Dhabi Cooperative Society et Sharjah Cooperative Society (USDA).
Les organismes de la vente au détail
Chambre de commerce et d'industrie de Dubai
 

E-commerce

Accès à Internet
Avec 9,5 millions d’habitants, la population des Émirats Arabes Unis est la 7ème population la plus importante des 14 pays du Moyen-Orient. Dans la région, le pays occupe néanmoins la deuxième position en termes de taux de pénétration d'internet, l'un des plus élevés au monde, estimé à environ 90% (Internet World Stats). Les internautes émiratis, à la fois les locaux et les expatriés (8,5 millions de personnes) représentent 5,8% de l’ensemble des internautes au Moyen-Orient (4ème rang). La pénétration d’internet a presque atteint sa maturité et croît actuellement à un taux moyen de 4% (Hootsuite). Les EAU ont la plus forte pénétration de smartphones au monde (81% en 2017) et 82% de la population totale sont des internautes actifs sur leur mobile. Les internautes se connectent fréquemment à internet : 89% des internautes se connectent quotidiennement (Baromètre de la consommation Google). La part des mobiles sur le trafic web est la plus élevée (57%) et continue d’augmenter rapidement au détriment des ordinateurs personnels et des tablettes (-16% et -13% respectivement). En ce qui concerne les moteurs de recherche, Google domine le marché avec une part de marché de 96,72%, suivi de Bing à 1,48% et de Yahoo à 1,42% (Statcounter - 2017).
Le marché du e-commerce
Le e-commerce émirati profite d’une des plus fortes croissances de ces dernières années et constitue le marché le plus dynamique de la région MENA, il est aussi le leader du e-commerce parmi les États du CCG. Entre 2013 et 2017, les ventes au détail en ligne seraient passées de 490 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars. La valeur totale du marché du e-commerce devrait augmenter de façon exponentielle en 2018 et atteindre entre 8,98 et 10 milliards de dollars selon les prévisions. Dans l’ensemble, le marché devrait connaître une croissance moyenne de 25% par an d’ici 2020. La croissance du marché du e-commerce devrait être soutenue dans une large mesure par la téléphonie mobile étant donné que les EAU ont le taux de pénétration du smartphone le plus élevé au monde (81% en 2017 selon un sondage Newzoo). L'utilisation du smartphone est encore plus répandue chez les Millenials (plus de 90% selon un sondage de Google). La part des achats en ligne courants effectués avec le mobile est déjà supérieure à celle des achats via ordinateur portables et via ordinateur de bureau (47% contre 39% - Hootsuite). Les achats transfrontaliers sont extrêmement populaires aux EAU. En 2017, 46% des consommateurs ont déclaré avoir acheté sur des sites étrangers (PayPal 2018). Les sites américains étaient de loin les plateformes de e-commerce les plus visitées, suivis des sites indiens et chinois. Souq.com, Cobone.com et Sukar.com sont les sites de e-commerce les plus populaires sur le marché national. L'acquisition de Souq.com par Amazon et le lancement de Noon.com par le groupe Emaar en 2017 devraient dynamiser davantage le marché du e-commerce émirati.
Ventes et clients du e-commerce
La population émiratie, que ça soit les locaux ou les expatriés, est l’une des populations dans laquelle les acheteurs en ligne sont les plus connectés et les plus actifs au monde. Selon Eshop World, les EAU comptent au total 6,8 millions d'acheteurs en ligne, soit près de 80% des internautes, ce qui est supérieur à la moyenne européenne (66% des internautes). Les acheteurs en ligne de moins de 31 ans, qui constituent 64% de la population, représentent 73% de toutes les transactions en ligne. Les ventes proviennent essentiellement de Dubaï, la ville hébergeant 60% des acheteurs en ligne. Comme le reflète la grande diversité de la population, seulement 30% des acheteurs en ligne sont des émiratis locaux. En tant que centre de réexportation des produits de la région, les EAU disposent d'un réseau de distribution bien établi et se classent au 13e rang de l'indice de performance logistique de la Banque mondiale. D'autre part, les moyens de paiement en ligne sécurisés sont loin d'avoir atteint leur maturité, 58% de toutes les transactions en ligne se faisant toujours en espèces, selon A.T. Kearney. Dubai Economy a lancé une nouvelle initiative de protection des consommateurs en ligne, qui s’appelle "Protection numérique", afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les paiements électroniques. Malgré un manque relatif de moyens de paiement en ligne sécurisés, le montant dépensé par personne et par achat en ligne est le plus élevé au monde ; il est de 332 dollars (KPMG – 2017) contre 86 dollars par achat aux États-Unis et 73 dollars en Europe. Alors que les ventes en ligne sont traditionnellement dominées par la vente au détail de produits électroniques, la part du marché de la mode augmente et passe de 85 millions de dollars en 2013 à 272 millions de dollars en 2017, selon Euromonitor. Toutefois, les ventes de vêtements de mode ne représentent que 3% de l’ensemble des achats en ligne, tandis qu'au Royaume-Uni, marché bien développé dans ce domaine, la mode représente 40% du total des ventes en ligne.  Les consommateurs réagissent bien aux adaptations locales des grandes promotions internationales en ligne, comme avec le White Friday (adaptation du Black Friday) qui est devenu le plus grand événement d'achat en ligne de l'année 2017.
Réseaux sociaux
Les Émirats Arabes Unis ont le taux de pénétration des médias sociaux le plus élevé au monde (99% - Hootsuite 2017). Les utilisateurs émiratis sont également parmi les plus actifs sur les médias sociaux et passent en moyenne 3 heures et 24 minutes par jour sur les plateformes de médias sociaux, et 7 heures et 55 minutes en ligne. Facebook et YouTube sont les réseaux de médias sociaux les plus populaires aux EAU, avec environ 8,7 millions d'utilisateurs sur les deux plateformes. Ces deux applications sont suivies de WhatsApp (7,2 millions d'utilisateurs) et d’Instagram (5,7 millions). Selon UAE Social Media Survey et les MidEast Media Survey, le classement est différent si on tient uniquement compte des Émiratis locaux. Dans ce cas, WhatsApp est le réseau le plus populaire, utilisé par 96% des Émiratis (1,7 million de personnes), suivi d’Instagram (78% soit 1,4 million), Facebook (70% soit 1,2 million) et Snapchat (62% soit 1,1 million). Les médias sociaux sont principalement utilisés à des fins de divertissement (près de 70% des utilisateurs), tandis que seulement la moitié des utilisateurs se rendent sur les médias sociaux pour obtenir et partager des informations. Selon MidEast Media Survey, Twitter est la principale plateforme de médias sociaux d’actualité, tandis que YouTube est la principale plateforme de divertissement.

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Vente à distance

Les principales formes de vente à distance
La vente directe est possible sous la forme de vente par correspondance ou d'e-commerce.
Les types de produits
Ce type de distribution est recommandé pour les ventes de petits volumes et rares car le marketing aux Emirats est très compétitif.
L'évolution du secteur
Ce type de vente reste limité à certaines catégories de produits. Il connaît cependant une croissance, surtout dans le domaine de la beauté et de la santé. Dubaï a accueilli un festival de vente directe. De plus en plus de sociétés étrangères et locales utilisent les services internet et mobiles pour communiquer directement avec les clients aux EAU. Le secteur du e-commerce représente 3 milliards USD parmi les pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Environ 72% de la population des EAU achètent des produits en ligne (ou ont réalisé au moins une ou deux transactions).
 

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Dernières mises à jour en Juin 2022

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