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Japon flag Japon : Les circuits de distribution

Dans cette page : Distribution | Vente à distance

 

Distribution

Les types de magasins

Grands magasins
Vêtements, produits de beauté, bijouterie, nourriture
Mitsukoshi, Isetan, Marui 0101 in Tokyo
Takashimaya,
Sogo in Kanagawa.
Supermarchés et hypermarchés
Supermarchés de nourriture et grands magasins spécialisés
Aeon, Itoyokado, Daiei, Uny, Izumi, Life corporation, Izumiya,
Magasins de proximité
Ouverts 24h/24.
Alimentation générale, boissons, produits de tous les jours

Seven Eleven, Lawson, Family Mart, Daily Yamazaki, Mini Stop, Seicomart, Poplar
Magasins Discount
Vêtements (directement liés à des marques étrangères connues) produits divers.
DonQuijote, Mr Max, Trial company, Takeya, Super Center Plant
Home centers
Jardinage, décoration et autres articles pour la décoration et l'équipement de la maison
Cainz, Kohnan Shji, Nafco, Homac, Keiyo D2, Komeri, Kahma, Shimachu, Daiki, Tokyu Hands
Coopérative
80% de produits alimentaires 20% de produits de consommation courante et vêtements.
Coop Kobe, Coop Sapporo
parapharmacies
Produits d'hygiène personnelle, cosmétiques, produits de beauté, détergents, bonbons et boissons.
Matsumoto Kiyoshi, CFS Corporation, Sun Drug, Turuha, Sugi Pharmacy, Create SDS, Kokumin
Magasins spécialisés
Spécialisés par produit ou type de clientèle cible : Vêtements y compris les Kimonos, jardinage, alcool...
Vêtements : Aoyama Syouji, Aoki International, Haruyama Shoji
Vêtements femmes et enfants : Shimamura, Five Foxes, Akachan
Vêtements décontractés: Fast retailing (Uniqlo), Right On,
Chaussures: Chiyoda,
Alcool :  Kakuyasu
Technologie de l'information: Yamada Denki, Yodobashi Camera, Kojima
Autres
Boutiques à 100 Yen : toutes sortes de produits vendus au prix unique de 100 JPY.
Daiso Sangyo, Seria, Ninety-nine plus,
 

L'évolution du secteur de la vente au détail

Croissance et régulation
Selon le dernier rapport de l'USDA Foreign Agricultural Service, en 2018, la valeur totale de toutes les ventes au détail de produits alimentaires et de boissons au Japon s'élevait à 479,29 milliards de dollars (53 339 milliards de yens), soit une augmentation globale de 2,3 % par rapport à l'année précédente.  L'industrie alimentaire a produit pour 217 milliards de dollars de produits alimentaires et de boissons en 2018. Les supermarchés représentent la majorité des ventes au détail de produits alimentaires, soit 70 %, mais le secteur des épiceries, en pleine croissance, représente désormais 14 % des ventes. Les produits alimentaires prêts à consommer ou à emporter représentent un secteur en pleine expansion. Bien que le Japon soit un énorme marché, il est très fragmenté. Le secteur japonais de la vente au détail de produits alimentaires et de boissons comprend les supermarchés, les magasins de marchandises générales, les grands magasins, les magasins de proximité, les pharmacies et l'internet.

Les magasins de grande et moyenne surface offrent la possibilité au consommateur japonais de regrouper ses achats pour les produits de grande consommation, les produits frais, l'habillement, les produits d'équipement ménager et électroménager. Ces mêmes magasins sont exploités par des chaÎnes nationales disposant d'un réseau de centaines de magasins sur l'ensemble du territoire et d'un système d'achats centralisés. Ils achètent souvent les produits étrangers via des entreprises de négoce.

Les supermarchés sont plus petits en taille que les magasins de marchandises générales et sont plus spécialisés dans les produits alimentaires et les biens ménagers. Ils ont des coûts d'achat plus élevés. Ils cherchent des voies de différenciation au travers de produits/services différents, du développement de marques privées et de sourcing de produits internationaux. Afin de réaliser des économies d'échelle, les supermarchés régionaux forment des alliances à travers des sociétés de merchandising conjointes avec des distributeurs non concurrents.

Les ventes des grands magasins ont lentement diminué au cours des dernières années en raison de la concurrence accrue d'autres distributeurs.

Les épiceries généralistes représentent un format de magasin important au Japon. Elles disposent d'une surface de vente limités, environ 100m2 en moyenne, et D'un référencement d'environ 3 000 produits. Leur avantage concurrentiel repose sur la volumétrie et un approvisionnement performant. Les épiceries généralistes présentent une rude concurrence, notamment sur le segment des plats préparés.
Part de marché
Les détaillants ayant réalisé les ventes au détail de produits alimentaires les plus importantes en 2018 (dernières données disponibles) :

  • Supermarché : 37 411 milliards de yens (336,2 milliards de dollars) - 70,1 % des ventes
  • Convenience Store : 7 769 milliards de yens (69,8 milliards de dollars) - 14,6% des ventes
  • Magasin de marchandises générales : 2 849 milliards de yens (25,6 milliards de dollars) - 5,3 % des ventes
  • Grand magasin : 1 812 milliards de yens (16,3 milliards de dollars) - 3,4% des ventes
  • Pharmacie : 1 806 milliards de yens (16,2 milliards de dollars) - 3,4% des ventes
  • Internet : 1 692 milliards de yens (15,2 milliards de dollars) - 3,2% des ventes

Le plus grand magasin de détail est Aeon Co. Ltd, acteur de premier plan dans les supermarchés. Le deuxième plus grand détaillant en termes de valeur totale des ventes est Ito-Yokado, qui est un commerce de proximité. Les célèbres détaillants américains de marque Costco et Walmart ont également du succès au Japon.

Les organismes de la vente au détail
Association des détaillants japonais
Association des grands magasins japonais
Conseil japonais des centres commerciaux
Fédération japonaise des syndicats de services et de la distribution
 

E-commerce

Accès à Internet
Au Japon, le taux de pénétration d’internet est actuellement de 82,1% et devrait atteindre 83,2% d’ici 2021. Le taux de pénétration des smartphones est beaucoup plus faible (47,8%) mais devrait atteindre 54,4% dans les quatre prochaines années. Il y avait 103,89 millions d’internautes au Japon en 2017, et ce chiffre devrait atteindre 104,27 millions d’ici 2022. Le Japon profite du 7e débit de connexion internet le plus rapide au monde (20,2 Mbps), les vitesses moyennes d’internet sont plus élevées dans les pays asiatiques développés. Le Japon affichait le troisième taux le plus élevé de connectivité haut débit (73%) en 2017. Les moteurs de recherche les plus populaires sont Google (69,79%), Yahoo! (25,92%), Bing (3,53%), Baidu (0,44%), Never (0,1%) et DuckDuckGo (0,08%).
Le marché du e-commerce
Le Japon comptait près de 89 millions d’acheteurs en ligne en 2017. La même année, le chiffre d’affaires du e-commerce B2C japonais a augmenté de 16% pour atteindre 79 247 millions de dollars. Le Japon avait une communauté d’internautes de 116,8 millions de personnes de plus de 15 ans. Bien que les consommateurs japonais aient été plutôt réticents à acheter des produits étrangers par le passé, ils sont progressivement devenus plus ouverts à ce type d’achat. Les consommateurs japonais ont des intérêts et des goûts très divers, allant des besoins traditionnels aux désirs les plus occidentalisés. Le taux de pénétration des utilisateurs est de 66,6% en 2018 et devrait atteindre 72,6% en 2022. Les revenus du marché du e-commerce devraient s’élever à 105,1 millions en 2018. Le marché devrait afficher un taux de croissance annuel de 6,2% entraînant un volume de marché de 133,6 dollars en 2022.
Ventes et clients du e-commerce
En 2017, 79,5% de la population du Japon avait acheté des produits en ligne. D’ici fin 2018, ce chiffre devrait atteindre 80,3%. En 2017, les ventes du e-commerce de détail s’élevaient à 111,33 milliards de dollars et devraient atteindre 122,46 milliards de dollars en 2018. En 2017, les ventes au détail en ligne représentaient 8,2% de toutes les ventes au détail du Japon, et ce chiffre devrait atteindre 9,7% en 2019. En 2018, 80,3 millions de personnes au Japon devraient acheter des biens et des services en ligne. L’électronique et les médias sont la catégorie de produits dominante au Japon et représente 23,73 milliards de dollars en termes de part de marché, suivis de la mode qui génère 22,28 milliards de dollars de ventes. Au Japon, les options de paiement pour le e-commerce sont nombreuses : les paiements par carte de crédit et de débit représentent 66% des paiements des transactions en ligne. Diverses autres options de « portefeuille électronique » et paiement électronique se multiplient également. De plus, les paiements en espèces pour les acheteurs en ligne sont acceptés dans les commerces de proximité (Konbini). Environ 17% de ces paiements sont effectués en espèces après la livraison des produits de Konbini, une option populaire pour de nombreux adolescents qui n’ont pas de compte en banque ou de carte de crédit. 48% des consommateurs achètent en ligne de façon mensuelle. Les PC (82%) sont l’outil le plus populaire pour se rendre sur les sites de ventes en ligne, suivis des smartphones (43%), ces deux outils ont gagné en popularité dans le domaine des achats en ligne. Pourtant, 92% des acheteurs en ligne au Japon achètent sur ordinateur de bureau, un contraste frappant avec le nombre d’acheteur sur smartphone (6%) et tablette (1%).
Réseaux sociaux
Au Japon, 52,56 millions de personnes sont des utilisateurs mensuels actifs sur les réseaux sociaux : le plus populaire étant Facebook (39,32%), Twitter (29,08%), Pinterest (13,73%), YouTube (10,62%), Tumblr (2,58%) et Instagram (2,29%). Leur croissance est faible et on constate que les utilisateurs passent peu de temps sur les réseaux sociaux. Au Japon, Facebook est en stagnation. D’autre part, Instagram est en train de décoller, ce qui pousse le nombre d’utilisateurs au-delà des 10 millions cette année au Japon.

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Vente à distance

Les principales formes de vente à distance
Courrier, télémarketing, téléshopping, ventes par Internet et téléphones portables.
Le téléphone portable est de plus en plus utilisé pour accès à Internet, vérifier des informations, acheter des tickets et des produits, écouter de la musique, jouer à des jeux et même regarder la télé.
Les types de produits
Tous les produits, même des glaçons, du riz, des boissons et des cigarettes.
L'évolution du secteur
Le chiffre d'affaires total de la vente directe au Japon s'élevait à 17,9 milliards USD en 2013 (-3,6% par rapport à 2012 et -4,4% sur les 3 dernières années). Le secteur emploie environ 3,2 millions de personnes. Etant donné que les législations concernant les cartes de crédit et le e-commerce sont en train d'être révisées afin d’offrir une meilleur protection aux consommateurs japonais, ceux-ci hésitent moins que dans le passé à acheter en ligne. Les sites Internet de vente sont de plus en plus utilisés par les clients et les producteurs. Ils fournissent un lien direct entre le producteur et le consommateur, permettent aux producteurs de suivre les effets de mode et les changements dans les tendances de consommation de très près. Ils permettent aux consommateurs d'avoir un accès facile aux nouveaux produits. Ils permettent aussi aux producteurs étrangers d'éviter les permis obligatoires et licences d'importations qui sont nécessaires lorsqu'un produit entre au Japon, étant donné que le produit est acheté et livré directement dans la maison du client.
Les plateformes de ventes virtuelles intensifient la compétition en facilitant la comparaison des prix et des caractéristiques techniques des produits. Les jeunes gens sont particulièrement adeptes de la recherche d’information sur un produit via un appareil mobile. 54,3% des japonaises de 29 ans et moins disent utiliser des appareils mobiles à cet effet. Les sociétés japonaises de vente en directe utilisent des sites Internet optimisés à la fois pour les PC et les mobiles afin d’atteindre les consommateurs. La barrière de la langue et les coûts de livraison sont les principaux obstacles rencontrés par les importateurs lorsqu'ils utilisent ce moyen de distribution.
Les entreprises du marketing direct
Conseil japonais de promotion du commerce électronique de la prochaine génération
JADMA, Association japonaise de marketing direct
 

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Dernières mises à jour en Juin 2022

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