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Mexique flag Mexique : Les circuits de distribution

Dans cette page : Distribution | Vente à distance

 

Distribution

Les types de magasins

Supermarchés
Etablissements commerciaux en libre-service, qui offrent des produits alimentaires, des produits d'hygiène personnelle, vêtements, fournitures pour la maison.
Wal-Mart, Comercial Mexicana, Soriana, Chedraui
Magasins spécialisés
Grandes surfaces dans lesquelles on peut trouver des produits spéciaux : matériel informatique, linge de maison, meubles, décoration, équipement de bureau, électronique et jouets.
Hermanos Vázquez, Home Mart, Lumen, Juguetibici, RadioShack,
Grands magasins
Grands magasins qui vendent les marques célèbres, produits nationaux et internationaux : vêtements, parfums, chaussures, objets pour la maison, électronique, alimentation gourmet.
El Palacio de Hierro, Sears.
Magasins discount
Magasins libre-service qui offrent des produits de bonne qualité à des prix de gros et de détail. Il nécessitent une carte de membre. 
Costco
Centres commerciaux
Centres spacieux, situés dans les quartiers fréquentés des villes, qui groupent des magasins et des établissements de service : supermarchés, grands magasins, banques, centres spa et cosmétique, cinémas, restaurants et établissements de restauration rapide.
Centro Santa Fe
Marchés et "Tianguis"
Zones réservées aux marchands pour qu'ils y proposent leurs marchandises : hygiène personnelle et produits ésotériques, plantes et fleurs, produits frais, plats cuisinés et artisanat. Les prix y sont très raisonnables.

Les "Tianguis" sont des groupes de marchands qui s'installent dans un lieu spécifique, une ou deux fois par semaine, et qui offrent des produits similaires à ceux trouvés sur les grands marchés. Leurs prix peuvent être négociés.
Mercado de Sonora, Mercado de la Merced. Tianguis de México.

Boutiques de proximité
64% des achats personnels peuvent être achetés dans de petits établissements dans lesquels les marchands proposent des produits de première nécessité et de consommation, à des prix raisonnables, tout en fournissant une attention personnalisée. Ils offrent aussi des conseils à leurs clients fidèles. Ils vendent : des produits alimentaires, mercerie, papeterie, fleurs, tortillas, matériaux, etc.
 

L'évolution du secteur de la vente au détail

Croissance et régulation
Le Mexique compte plus de 129 millions de consommateurs, ce qui en fait le deuxième plus grand marché d'Amérique latine après le Brésil. Le secteur du commerce de détail a enregistré une croissance de 7, 4 % par an et les grandes multinationales et les entreprises locales continuent à se développer dans les différents segments du Mexique, ce qui indique que les opportunités vont se poursuivre. L'environnement du commerce de détail au Mexique est de plus en plus concurrentiel en raison d'une concurrence acharnée, de plans d'expansion rapide, de défis tels que les stratégies multicanal et de consommateurs plus exigeants quant à leurs besoins, ainsi que de nouveaux services à valeur ajoutée offrant une expérience d'achat interactive et unique.
Selon l'USDA Foreign Agricultural Service, les supermarchés représentent 51,7 % du total des ventes au détail (principalement des produits alimentaires), suivis par les magasins de marchandises générales avec une part de 30,2 % des ventes, les magasins de chaussures et de vêtements représentant 18,1 %. Il est important de noter que ces chiffres ne représentent que le commerce de détail " officiel ", le commerce de détail parallèle étant très présent au Mexique.

Selon l'Association mexicaine des détaillants nationaux (ANTAD), il existe 33 chaînes de supermarchés, avec 58 777 magasins dans tout le pays. Néanmoins, près de 50 % du marché de détail est couvert par des établissements informels, tels que les vendeurs ambulants et les marchés publics ouverts. Ces points de vente distribuent traditionnellement des produits locaux et domestiques.

Les principaux détaillants tels que El Puerto de Liverpool SAC de CV, Copper SA de CV et Walmart de Mexico SAB de CV, entre autres, devraient poursuivre leur croissance et leur succès, poussant le secteur de la vente au détail à se développer via de nouveaux points de vente et le commerce électronique dans tout le pays. Le commerce de détail sur Internet a été le canal de vente au détail le plus dynamique au Mexique. De nouveaux acteurs sont entrés dans le paysage concurrentiel du commerce électronique, notamment City Market et Chedraui ainsi que quelques nouvelles applications comme "Corner Shop" et "Rappi".

Les principaux détaillants devront améliorer leur qualité de service client afin de conserver leur avantage concurrentiel. L'inconnue de l'économie mexicaine reste le marché noir, incluant également le secteur de la distribution. Selon les données de l'enquête nationale sur la profession et l'emploi (ENOE), environ 56 % de la main-d'œuvre du pays se trouve dans le secteur informel.
Part de marché

Les principaux détaillants nationaux :

  • Walmart de Mexico y Centroamerica est le leader de la distribution au Mexique. Les principaux formats de magasins de Walmart comprennent Superama (supermarché de taille moyenne), les supermarchés Walmart (hypermarchés) et les clubs Sam's (clubs-entrepôts). En 2018, ces trois formats de magasins proposaient également du commerce de détail sur internet. En outre, il y a la Bodega Aurrera, le point de vente de Walmart qui cible les consommateurs à faibles revenus, et qui ne prévoit pas de se lancer dans le sous-secteur du commerce électronique.
  • Soriana a plusieurs formats différents pour répondre aux demandes des différents segments de la population. Avec l'acquisition des 160 magasins de Comercial Mexicana en 2015, Soriana est devenue la deuxième entreprise de vente au détail du Mexique après Wal-Mart, avec 824 points de vente dans tout le pays. L'entreprise exploite cinq formats de magasins : des hypermarchés (Hipermercado Soriana), des supermarchés (Supermercado Soriana), des discounters (Mercado Soriana et Soriana Express), des supérettes (Super City) et des magasins de vente en gros aux adhérents (City Club). Poursuivant sa stratégie d'élargissement de l'offre de produits et de services, Soriana a commencé à développer des centres de santé au sein de ses hypermarchés et supermarchés offrant des consultations à bas prix.
  • Controladora Comercial Mexicana est le troisième plus grand détaillant et donne la priorité au développement du secteur de l'épicerie haut de gamme grâce à ses formats Fresko et City Market, qui proposent une grande variété de produits internationaux importés et axés sur la santé, en particulier en provenance d'Europe.
Les organismes de la vente au détail
Ministère de l'économie
Association nationale des distributeurs de Mexico
 

E-commerce

Accès à Internet
Avec pour objectif de développer la connectivité universelle, la réforme des télécommunications de 2013 a fait de l’accès à internet un droit constitutionnel de tous les citoyens mexicains. Il y a aujourd’hui 85 millions d’internautes au Mexique, ce qui représente 63% de la population de plus de six ans. La hausse de la connectivité a stimulé la croissance de l’économie digitale émergente du Mexique. Il y avait 86,3 millions d’utilisateurs de smartphone au Mexique en 2017, et ce chiffre devrait atteindre 90,7 millions en 2020. Les moteurs de recherche les plus populaires sont Google (94,86%), Bing (3,31%), Yahoo! (1,64%), MSN (0,08%), DuckDuckGo (0,06%), Ask Jeeves (0,02%).
Le marché du e-commerce
En 2017, le chiffre d’affaires des ventes en ligne était de 21 milliards de dollars en 2017, un chiffre qui devrait atteindre 39 milliards de dollars en 2021. Le shopping en ligne représente aujourd’hui 2% des ventes annuelles au détail du pays ; ces dernières sont d’environ 203 milliards de dollars, ce qui représente une immense opportunité car les Mexicains commencent seulement à suivre la tendance du e-commerce. Il y a aujourd’hui 37,9 millions d’acheteurs en ligne au Mexique, un chiffre qui devrait atteindre 55,3 millions d’ici 2020. Bien que beaucoup de Mexicains recherchent des produits sur leur mobile, ils sont plus susceptibles de faire l’achat final sur ordinateur. 70% des acheteurs en ligne mexicains achètent sur ordinateur, alors que 25% utilisent leur appareil mobile. Le marché B2C du Mexique est beaucoup plus développé que celui du marché interentreprises (B2B). En 2017, le chiffre d’affaires du e-commerce mexicain a augmenté de 26,21% et atteint 4,8 milliards de dollars. En 2016, les appareils électroniques personnels constituaient la catégorie la plus importante, avec une dépense de marché de 2,9 millions de dollars. La mode dépassera les produits électroniques personnels d’ici 2020 et génèrera 4,9 millions de recettes pour le e-commerce.
Ventes et clients du e-commerce
La segmentation des utilisateurs en groupes d’âge et en genre montre que, conformément aux tendances mondiales, les jeunes sont les utilisateurs les plus susceptibles d’utiliser le e-commerce. Cependant, les hommes de 25-44 ans sont plus susceptibles d’acheter en ligne que les femmes. D’ici 2020, les hommes de 16-44 ans représenteront une part de marché de 236 millions de dollars, contre une part de marché de 199 millions de dollars pour les femmes du même âge. Sans tenir compte du sexe, 32% des acheteurs sont dans la tranche d’âge des 25-34 ans, suivis des 18-24 ans (31%) et 35-44 ans (17%). Les ordinateurs portables et de bureaux sont les outils préférés pour effectuer des achats en ligne. Cependant, l’achat sur mobile est en croissance et 45% des Mexicains effectuent des achats sur mobile chaque mois. Parmi les acheteurs en ligne, 44% utilisent des sites mexicains pour faire leurs achats, 39% utilisent des sites mexicains et étrangers et 5% utilisent seulement des sites étrangers. Parmi les sites étrangers, les États-Unis représentent 48% de l’ensemble des importations mexicaines, suivis de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de l’Allemagne. Les méthodes de paiement en ligne populaires sont les cartes de crédit (64%), les dépôts bancaires directs (12%), les virements bancaires en ligne (11%) et le paiement en espèce dans les magasins de proximité partenaires (9%).
Réseaux sociaux
Les médias sociaux sont incroyablement populaires au Mexique, en particulier parmi les 20-30 ans : 96% d’entre eux utilisent au moins une plateforme de médias sociaux. Les internautes mexicains passent en moyenne 3,5 heures sur les plateformes de réseaux sociaux, un nombre en augmentation constante. Dans le pays, 81% des internautes utilisent internet tous les jours. Le Mexique est le cinquième marché mondial pour Facebook, avec 50 millions d’utilisateurs, et la croissance d’Instagram et Pinterest est également rapide. Les réseaux sociaux les plus populaires sont Facebook (75,6%), Pinterest (9,98%), Twitter (5,46%), YouTube (5,06%), Instagram (1,84%), Tumblr (0,67%).

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Vente à distance

Les principales formes de vente à distance
Catalogue, téléshopping ou vente par la radio, télémarketing et e-commerce.
Les types de produits
Tout type de produits, plus particulièrement les produits de beauté, cosmétiques et aliments.
L'évolution du secteur
Le chiffre d'affaires total de la vente directe au Mexique s'élevait à 8.123 millions USD en 2013 (+8,5% par rapport à 2012 et +6,5% sur les 3 dernières années). Le secteur emploie environ 2,1 millions de personnes. Le secteur de la vente à distance est devenu plus sophistiqué et plus dynamique.
Le e-commerce s'est développé principalement sous la forme B to B (business to business). Celui-ci représente 77,5% du e-commerce contre 22.5% pour le B to C (business à consommateurs). Les secteurs de la finance, du commerce de détail et de la fabrication sont ceux qui ont fortement recours à l'e-commerce.
Les entreprises et le gouvernement mexicain ont investi fortement dans les infrastructures des technologies de l'information, afin de promouvoir l'e-commerce.
L'achat de billets d'avion, d'ordinateurs, de billets de spectacle, de transaction banquaires en ligne et les services gouvernementaux font partie des services les plus populaires.
 

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Dernières mises à jour en Juin 2022

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