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Singapour flag Singapour : Les circuits de distribution

Dans cette page : Distribution | Vente à distance

 

Distribution

Les types de magasins

Hypermarchés
Un hypermarché est un grand magasin avec de grands aménagements pour la vente de détail, il combine donc supermarché et grand magasin. Les hypermarchés vendent une grande sélection de produits sous un même toit, qui vont de l'épicerie aux marchandises générales.
Giant Hypermarket, Singapore
Supermarchés
Il s'agit de grands magasins de vente de détail qui ont des coûts de fonctionnement plus bas, vendent à des prix plus bas et offrent une grande variété de biens de consommation courante comme des produits alimentaires.
Cold Storage Singapore, FairPrice Online, Tanglin Market Place
Grands magasins
Un grand magasin est un établissement de vente de détail qui se spécialise dans la vente d'une grande gamme de produits sans ligne de marchandise prédominante. Les grands magasins vendent en général des produits qui comprennent de l'habillement, des meubles, appareils électro-ménagers et d'autres lignes de produits sélectionnées comme de la peinture, matériel informatique, articles de toilette, cosmétiques, équipement photo, bijoux, jouets et équipement sportif.
Metro
Discounters
Un magasin discount (discounter) est un genre de grand magasin, qui vend des produits à des prix plus bas que ceux offerts par les magasins de grande distribution traditionnels. La plupart des magasins discount offrent tout un assortiment de marchandises ; d'autres se spécialisent dans un type de produits comme la bijouterie, l'équipement électronique ou les appareils électriques.
Mustafa Centre, Mega Discount Store Pte Ltd
Magasins de proximité
Ce sont de petits magasins ou boutiques souvent situés dans les zones résidentielles, les artères avec beaucoup de passage ou au coin et dans les stations essence. Ils vendent tous les types de biens de consommation courante comme le pain, le beurre, le papier, crayons, etc. Certains sont ouverts 24h/24 et 7j/7.
7-eleven, Cheers
Magasins spécialisés
Il s'agit de magasins qui ne s'occupent que d'une ou deux sortes de produits. Ils sont en général situés dans les centres commerciaux. Par exemple, les pharmacies, les épiceries, les magasins de prêt-à-porter, de jardinage, d'alcool, de bonbons, etc.
 

L'évolution du secteur de la vente au détail

Croissance et régulation
Selon le Département des statistiques de Singapour, les ventes au détail de produits alimentaires du pays ont dépassé 6 milliards USD en 2018 (dernières données disponibles), les ventes au détail par mètre carré étant estimées à 11 986 SGD. La plupart des ventes au détail de produits alimentaires à Singapour ont lieu dans des hypermarchés, des supermarchés et des supérettes modernes. Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires à Singapour est très développé et compétitif. L'industrie comprend une gamme de grands supermarchés / hypermarchés, de dépanneurs, de magasins traditionnels « mom and pop » et de détaillants spécialisés.
Selon Euromonitor, les supermarchés restent le principal canal de la vente au détail de produits d'épicerie malgré une croissance tiède à Singapour en 2019, tandis que la vente au détail de produits d'épicerie traditionnelle a connu un léger déclin, car certains segments de la vente au détail traditionnelle, tels que les marchés humides, ont continué de se débattre dans le paysage changeant de la vente au détail de produits alimentaires à Singapour, avec des supermarchés offrant des produits à des prix inférieurs et une plus grande variété. En outre, un nombre croissant de supermarchés étendent leurs heures d'ouverture pour répondre aux besoins des consommateurs, augmentant ainsi la concurrence.

En général, les grandes chaînes de supermarchés et plusieurs détaillants haut de gamme importent des produits de type occidental directement des pays d'origine, des groupeurs et des distributeurs pour leurs propres points de vente, tandis que les petits détaillants achètent auprès de distributeurs locaux. Les produits achetés auprès des importateurs locaux comprendraient des produits de la région asiatique, des produits d'épicerie secs, des fruits tropicaux, du poulet et des morceaux de poulet congelés, du bœuf congelé, des sauces locales et des aliments ethniques.

L'épicerie en ligne n'est populaire que parmi les adultes actifs occupés qui n'ont pas à faire d'épicerie physique, car les consommateurs préfèrent généralement faire leurs achats physiquement dans les supermarchés et les dépanneurs car ils sont très accessibles et bien situés. Néanmoins, l'épidémie de COVID-19 et les restrictions suivantes ont propulsé les ventes en ligne en 2020.
La commodité est le principal facteur d'achat à Singapour, en particulier pour les consommateurs qui travaillent à court de temps. Néanmoins, les tendances en matière de santé et de bien-être continuent d'être très répandues en 2019, de sorte que les consommateurs sont plus disposés à dépenser pour des produits frais et sains. Certaines marques comme Little Farms et Ryan’s Grocery ont élargi leur offre aux produits biologiques et artisanaux.
Part de marché
Selon le dernier rapport du ministère américain de l'Agriculture, le secteur de la vente au détail à Singapour est dominé par trois acteurs clés:

  •     NTUC Fair Price Cooperative: le plus grand détaillant de Singapour (supermarchés, hypermarchés, stations-service et dépanneurs, avec les marques FairPrice, FairPrice Finest, FairPrice Xtra et FairPrice Xpress supermarchés / hypermarchés), il détient une part de marché de 34%
  •     Dairy Farm Group: supermarchés, hypermarchés, épiceries fines et dépanneurs avec des marques telles que Cold Storage, Market Place, supermarchés Giant, 7/11 dépanneurs. Il conserve une part de marché de 16%
  •     Chaîne de supermarchés Sheng Siong: elle propose des supermarchés avec une expérience de marché « wet & dry », situés à travers l'île, principalement dans les quartiers de banlieue.


Les autres joueurs incluent:

  •     Supermarchés Prime: avec 20 magasins, principalement situés dans les quartiers de banlieue, ciblant les consommateurs soucieux de leur budget
  •     les magasins de détail japonais Meidi-Ya Singapore et Isetan Supermarket
  •     Supermarché Mustafa dans « Little India », importation de plusieurs pays.


En ce qui concerne les épiceries traditionnelles, BreadTalk Pte Ltd continue de dominer le marché en termes de ventes en 2019.

Les organismes de la vente au détail
Association des détaillants de Singapour
Fédération des associations de commerçants
 

E-commerce

Accès à Internet
Les smartphones sont omniprésents dans le pays, car les Singapouriens les utilisent pour écouter de la musique, communiquer avec des amis, trouver des restaurants, obtenir les dernières actualités et acheter en ligne. Le pays possède l’une des infrastructures TIC les plus développées au monde avec un réseau national à très haut débit équipé en fibre optique haut débit. Selon l’Infocomm Media Development Authority (IMDA), 86% des ménages singapouriens sont connectés à internet. En décembre 2016, le taux de pénétration du mobile de Singapour atteignait 149,8% avec 3,4 millions d’abonnements 3G et 4,8 millions d’abonnements 4G. Les moteurs de recherche les plus utilisés sont Google (97,3%), Bing (1,25%), Yahoo! (0,9%), Yandex.Ru (0,33%), Baidu (0,09%) et DuckDuckGo (0,05%).
Le marché du e-commerce
Le marché du e-commerce singapourien est en croissance, aidé par son infrastructure TIC répandue, ultra rapide et fiable, à la connaissance de sa population sur les technologies, et au dévouement du gouvernement à s’engager dans l’économie digitale et à atteindre son objectif de devenir une Smart Nation. Les achats en ligne à Singapour ont triplé, passant de 1,1 milliard de dollars singapouriens à 3,5 milliards de dollars singapouriens en 2014 et devraient atteindre 46,3 milliards de dollars singapouriens en 2020. Le taux de pénétration du numérique dans les achats laisse présager une croissance, étant donné que ce taux était de 68,6% en 2018, un chiffre qui devrait atteindre 72,6% d’ici 2022. En 2018, les recettes du marché du e-commerce s’élevaient à 3 968 millions de dollars, et devraient afficher un taux de croissance de 9,5%, ce qui représentera un volume de marché de 5 705 millions de dollars d’ici 2022. Les acheteurs digitaux dépensent en moyenne 1 390 dollars et ce chiffre devrait atteindre 1 665 dollars d’ici 2020. Le taux d’adoption élevé des appareils mobiles stimulera le e-commerce mobile : 55% des acheteurs en ligne choisissent de faire leurs achats en utilisant leur appareil mobile, selon PayPal.
Ventes et clients du e-commerce
Le passe-temps favori des Singapouriens est le shopping, et le shopping en ligne est particulièrement populaire chez les jeunes adultes et les ménages à revenu élevé. Une étude de Visa a montré que 26% des Singapouriens achètent en ligne au moins une fois par semaine, le plus élevé en Asie du Sud-Est. Il n’y a pas d’inégalité hommes-femmes entre les acheteurs en ligne ; les hommes et les femmes se lancent dans le e-commerce singapourien de façon équitable, à l’exception de ceux entre 45-54 ans où il y a 50% plus de femmes que d’hommes. Les personnes de 25 à 44 ans sont celles qui achètent le plus fréquemment en ligne à Singapour, et en 2017, 33,4% des acheteurs avaient entre 25 et 34 ans. En 2018, le revenu moyen par utilisateur s’élevait à 1 001 dollars. Singapour possède les infrastructures de paiement électronique les plus abouties d’Asie du Sud-Est. Une étude réalisée par Payvision a montré que les ventes du e-commerce locales sont payées par carte de crédit ou par virements bancaires. Le paiement à la livraison n’est pas aussi courant à Singapour que dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Pour les achats transfrontaliers, les moyens de paiement préférés à Singapour sont les cartes de crédit et PayPal. 65% des acheteurs en ligne ont déclaré avoir acheté des chaussures, vêtements ou accessoires en ligne. Les vêtements sont la catégorie du e-commerce la plus populaire chez les femmes et les hommes achètent principalement des technologies ou des appareils électroniques personnels.
Réseaux sociaux
Les Singapouriens font partie des utilisateurs de médias sociaux les plus actifs au monde. Selon We Are Social, 70% des Singapouriens utilisent activement les médias sociaux à distance, soit plus du double de la moyenne mondiale de 34%. Le rapport indique également que plus de 3 Singapouriens sur 4 utilisent aujourd’hui les médias sociaux, en hausse de 22% par rapport à 2016, avec 800 000 nouveaux utilisateurs qui se sont ajoutés. Les réseaux sociaux les plus populaires sont Facebook (82,9%), YouTube (9,1%), Instagram (2,63%), Pinterest (2,42%), Twitter (1,74%) et Tumblr (0,51%).

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Vente à distance

Les principales formes de vente à distance
Poste directe, télémarketing, vente à la télévision, par correspondance, centres d'appel et e-commerce.
Les types de produits
Cadeaux, cosmétiques, compléments de santé, papeterie, équipement de fitness, appareils électro-ménagers, sacs et accessoires.
L'évolution du secteur
Le secteur de la vente directe à Singapour est maintenant bien établi. Plus de 500.000 vendeurs directs dans le pays réalisaient ainsi plus de 430 millions USD de ventes en 2014. Ce secteur est bien soutenu par les sociétés de service dont la poste de Singapour, les centres d'appel des Telecoms, Teledirect, TNT International Mail, Ogilvy One et MMS Consultancy, parmi beaucoup d'autres. Le gouvernement de Singapour soutient aussi activement l'industrie grâce à son programme de marketing direct, en incitant les sociétés (avec des avantages financiers), à utiliser le marketing direct pour leurs activités commerciales. Pour plus d'information, consultez le site Internet de la Direct Selling Association of Singapour (DSAS).
Les entreprises du marketing direct
Association de marketing direct de Singapour
Association de vente directe de Singapour
 

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Dernières mises à jour en Juin 2022

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